こんにちは！夫に踊らされて軽い気持ちで合同会社代表になった主婦のうつきかずです。
私は物欲が少ない方で、子供の学費や生活費を使ったあとの給料は貯金していましたが、
お金は大好きだし増やしたいので、流行りの新NISAを始める事にしました。
1月から始めたのでもう6ヶ月経過してるわけですが、ここから定期的に運用の結果など残して行きたいと思います。
証券会社はどこにした？
以前旧NISAをゆうちょ銀行でやってたのですが、新NISAからSBI証券に乗換えました。
乗り換えた理由は、つみたて投資で三井住友カードのVポイントが付くからです！
ゆうちょ銀行に不満があったわけではないんですが、ちょっとでもお得にしたくて・・・。
NISA移管したときの事は、また別の記事で書くとします。
６か月目の運用成績
1月から始めた運用の成績を見てみましょう。
6か月で16.3％ 369,921円増えています！うれしい！
損益トップ５はこんな感じ。
詳細な内訳はこちら（2024年6月21日時点）
数量もバラバラですがいろんな銘柄の投資信託を買ってみています。
今週末はアメリカがちょっと下がったようです。
これまでの投資信託の銘柄を選だ経緯
初めての投資の投稿なので、一つ一つ選んだ理由を書いておきますね。
1月の投資
| NISA成長投資枠 | |
| ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド | 280,000 |
| 三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） | 350,000 |
| ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ インド株インデックス | 105,000 |
| ＳＢＩ・ｉシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド | ポイント投資で 2,800 |
を買いました。
分散投資が大事とどこかで見たので、インドにも投資してみました。
そして、Ｓ＆Ｐ５００とオルカンを10,000円ずつ、
日本にも投資しようという事でＴＯＰＩＸに5,000円つみたてNISA設定。
２月の投資
| NISA成長投資枠 | |
| ＥＸＥ－ｉ グローバルサウス株式ファンド | 200,000 |
| ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス | 100,000 |
| ＳＢＩ・インベスコＱＱＱ・ＮＡＳＤＡＱ１００インデックスＦ | 50,000 |
| たわらノーロード フォーカス ＡＩ | 50,000 |
| Ｔｒａｃｅｒｓ 日経平均高配当株５０インデックス奇数月分配型 | 51,000 |
２月は成長投資枠でちょっと遊び始めました。
新興国株って魅力的だけど、中国とロシア入っているのがなんかやだなー。
と思っていたところにグローバルサウスというものを知り、早速投資！
グローバルサウスは、南半球の新興国の事だそうです。
知らなかった。私にうってつけ。
ＦＡＮＧはGAFAMとかのアメリカのトップ企業に限定したもの、ＮＡＳＤＡＱ１００はハイテク・IT企業メインのものです。AIはAI関連企業中心に投資します。
妻社長は一応IT企業の代表なのでハイテク株ばっかりですね。でも知ってる分野のほうが安心かな。
Ｔｒａｃｅｒｓ 日経平均高配当株５０インデックス奇数月分配型は配当というものを体験したくて買ってみました。
でも配当が出るのは7月からみたいです。楽しみに待ちます。
| つみたて投資枠 | |
| 三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） | 10,000 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 10,000 |
| ＳＢＩ・ｉシェアーズ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド | 5,000 |
つみたて投資枠はオルカン・S&P500・TOPIXにとりあえず投資してみました。
3月の投資
3月はつみたてNISAのみ
| つみたて投資枠 | |
| 三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） | 10,000 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 10,000 |
| ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス | 10,000 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（日経平均） | 5,000 |
ＦＡＮＧ＋がつみたてNISAに対応してたので追加しました。
特に意味はなく、TOPIXから日経平均に変えました。
４月の投資
４月はオルカンに35万追加投資しました。
| NISA成長投資枠 | |
| 三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） | 350,000 |
つみたて投資枠は設定変更せず。
| つみたて投資枠 | |
| 三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） | 10,000 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 10,000 |
| ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス | 10,000 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（日経平均） | 5,000 |
５月の投資
| NISA成長投資枠 | |
| 野村世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資） | 400,000 ポイントで 3,000 |
| Ｔｒａｃｅｒｓ Ｓ＆Ｐ５００トップ１０インデックス 米国株式 | 100,000 |
| Ｔｒａｃｅｒｓ 日経平均高配当株５０インデックス奇数月分配型 | 100,000 |
５月は半導体インデックスにたくさん投資。
半導体ってこれから上がる未来しか見えないので、強気に４０万行ってみました。
あとは、S&Pの上位10社に投資するものに新しく投資、
日経平均に追加投資しました。
| つみたて投資枠 | |
| 三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） | 10,000 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 10,000 |
| ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス | 10,000 |
| ＳＢＩ・ｉシェアーズ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド | 5,000 |
| ＳＢＩ・ｉシェアーズ・日経２２５インデックス・ファンド | 5,000 |
つみたて投資枠は、日経平均とTOPIXを入れてみました。
日本がんばれ！
６月の投資
| NISA成長投資枠 | |
| Ｔｒａｃｅｒｓ 日経平均高配当株５０インデックス奇数月分配型 | ポイントで 1,939 |
６月の成長投資枠はたまっていたポイントを投資したのみです。
そろそろ貯金がなくなってきたので、大きい投資はできません😅
| つみたて投資枠 | |
| 三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） | 30,000 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 10,000 |
| ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス | 10,000 |
つみたて投資枠は日本を一旦止めました。
日経平均４万超えた頃に買い始めたので、全然上がらず・・・。
買った分はそのまま保有しておいて様子見ます。
代わりにオルカンを増額しました。
以上が１月から６月の私のNISA投資履歴です。
これから定期的にNISA記録を載せていこうと思っています。
個別株に手を出す自信はまだないのですが、株主優待なども魅力的なので、いつか挑戦したいです😄
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